CRM для стоматологии в Астане: кабинеты, роли сотрудников и отчёты

Кабинеты и часы работы клиники задаются в настройках, а запись ведётся по врачам и креслам: администратор видит занятость каждого кабинета и ставит пациента туда, где есть свободное время. Кресло привязывается к врачу, поэтому при записи к врачу сразу понятно, в каком кабинете он принимает.

Склад тоже ведётся по кабинетам: остатки материалов видны там, где их расходуют, а врач списывает материалы на свои визиты и видит остатки своих кабинетов.

В клинике работают врачи, медсёстры, ассистенты, администраторы, менеджеры и бухгалтер, и каждому нужен свой набор разделов. Владелец клиники настраивает матрицу прав: какие разделы видит и может менять каждая роль. Сотруднику регистрироваться не нужно — учётку ему заводит руководитель.

Права можно сузить точечно. Например, врач видит остатки только складов своих кабинетов и списывает материалы на свои визиты, а пороги, пополнение и инвентаризация остаются за ответственным за склад. Бухгалтеру можно открыть кассу и документы, не открывая медицинские разделы.

У каждой роли — свой экран на день:

• план дня для медсестёр и ассистентов — подготовка к приёмам смены;
• отметка прихода и ухода по QR-коду клиники — табель посещаемости;
• пересменка — незакрытые хвосты, которые принимает следующая смена;
• личные отчёты врача — приёмы, незаполненные карты, планы лечения без записи.

Отчёты клиники показывают загрузку кабинетов, свободные окна и незакрытые карты. Касса показывает оплаты по каналам и должников, зарплата персонала считается в системе по правилам клиники, а отчёт по воронке и окупаемость рекламы показывают, как работают обращения.

Кассовые операции фильтруются и открываются подробно, долг пациента раскрывается по курсам лечения. Документы для бухгалтерии — ЭСФ, АВР, накладные и обмен с 1С — ведутся там же, поэтому данные для отчётности собраны в одной системе.

Клиника регистрирует компанию с БИН и реквизитами, загружает ЭЦП и заводит сотрудников с ролями. В настройках клиники сначала заводятся врачи, затем кабинеты, услуги с прайсом и часы работы. Посмотреть, как это выглядит на заполненной клинике, можно в демо-кабинете — 14 дней, без карты и пароля.